Assessoramento ao comprador
Assessoramento em aquisições, incluindo avaliação de “empresas-alvo” (targets), avaliação do ativo (valuation), identificação de sinergias e riscos, negociação com os vendedores, estruturação de financiamento para a aquisição e apoio no processo pós-aquisição (integração);
Assessoramento ao vendedor
Advisory na vendada empresa, incluindo a avaliação do melhor momento para a transação (atual ou futura), a modalidade (total ou parcial), identificação de potenciais interessados (estratégicos ou financeiros), método a ser empregado (negociação restrita ou processo competitivo) e negociação com potenciais interessados;
Atração de investidores minoritários ou majoritários, incluindo fundos de Private Equity;
Intermediação de processos de fusão, avaliando os riscos e sinergias, formato da fusão, papéis dos sócios e da gestão, resultados esperados, contingências, acordos de acionistas, dentre outros;
Participação em processos de due dilligence, discussões de contingências, assessoramento junto a outros participantes (advogados da contraparte, órgãos reguladores, etc.);
Avaliação dos aspectos tributários de interesse das empresas e dos seus acionistas nas transações de venda, incluindo as oportunidades nos temas de sucessão.
